Deux histoires entre réalité et légende, accompagnées de chansons et de pièces instrumentales de la tradition orale québécoise. Ces contes musicaux mettent en scène un meunier, qui ne croit ni à dieu ni à diable, et une jeune femme accusée de sorcellerie, s’enfuyant la nuit pour faire le sabbat avec les diables sur l’Île d’Orléans…